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엔비디아와 제휴한 amd는 $95입니다
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미국 인공지능 (ai) 칩 업계의 거장이라면 엔비디아 (us:nvda)를 떠올려보겠지만, 이번에는 경쟁사인 us:amd 가 생각납니다.amd는 스스로 엔비디아와 경쟁할 수 없다는 것을 알고 ai 붐에 동참하기 위해 협력을 선택했다.
엔비디오는 하이엔드 게이밍 시장을 위한 최고의 gpu를 만드는 데 강점을 가지고 있었지만, amd는 차세대 라데온 게이밍 gpu의 하이엔드 옵션을 포기하고 ai와 고성능 컴퓨팅을 위한 gpu로 자원을 이전하기로 결정했다.ai 작업부하를 만들어 서비스를 제공하기 위한 하드웨어와 부품에 대한 수요가 많고, 자원 공급과 제조 능력이 제한되어 있기 때문에 2020년경에는 gpu 부족 및 가격 급등이 다시 발생할 수 있다.현재 엔비디아에서 추산하고 있는 a100과 h100 칩은 2027년까지 1500억 달러로 급증할 것이며, amd는 h100 gpu에서 823% 라는 높은 이익률을 누리고 있다.
amd는 최근 클라우드, 인텔리전트 에지 및 텔레커뮤니케이션을 위한 amd epyc 8004 프로세서를 발표하였으며, 새로운 프로세서 시스템은 specpower ®의 성능 및 전력 소비의 두 배 이상의 이점을 제공하며, 향후 5년 동안 수천 달러의 에너지 비용을 절감할 수 있습니다.
실적이 내년부터 좋아질 것으로 예상된다
ai에 대한 전망은 다르다.boa와 씨티는 ai의 성과를 곱지 않게 보고 있다.반면 골드만삭스는 ai 가 아직 새로운 기술 주기의 초기 단계에 있으며 앞으로 승승장구 할 것이라고 전망했다.
앞으로 몇 년 동안 첨단 컴퓨팅과 데이터 센터가 계속 늘어남에 따라 ai의 발전은 gpu와 cpu의 수요를 크게 증가시킬 것이다.amd의 최고 경영자인 존 수 (john su) 가 지적했듯이, ai는 amd에 클라우드와 엣지 그리고 점점 다양해지는 스마트 포인트를 넘어 수십억 달러의 성장 기회를 제공합니다.
골드만삭스와 amd 최고경영자 (ceo) 들의 전망대로 내년부터는 실적이 개선될 것으로 보인다.주가 동향에 있어서는, 올해 주가가 50% 이상 상승했으며, 비록 엔비디아에 2배의 상승폭을 크게 뒤졌지만, 여전히 커지수를 약 20% 앞질렀다.투자자들은 200 센트에 95달러 매수를 주문해도 되지만, 중간 장선에서 사상 최고치인 164달러까지 올라가 85달러까지 떨어져 손실을 막을 수 있다.
(필자는 리치무역부 고급분석가, 증권감독위원회 카드보유자, 상기 주식은 보유하지 않음)
대만 축적전력 과학기술주 폭락에 영향 fed 언제 금리인하?이때가 주식을 보유할 좋은 시기다
미국 (주) 식시장이 금요일 폭락하였다. 대만 반도체 회사가 보도에 의하면 웨이퍼 장비 납품 연기 요구를 두고 의혹을 야기한 것과 더불어 미국 공채발행 이자율이 지속적으로 상승하면서 대형 기술주 (주) 가 주도하여 하락하였다.연방준비제도이사회 (frb) 가 다음 주 금리를 5.25~5.5%로 동결할 것이 거의 확실하지만, 이제 투자자들은 금리 인하가 언제 시작될지에 눈을 돌리고 있다. frb의 금리 인상이 끝나는 것은 보통 주식을 보유하기에 좋은 기회다.
반도체 반도체 회사인 tsmc adr는 금요일에 2.4% 하락했으며, 30개 칩 관련 주를 추적하는 필라델피아 반도체 지수는 금요일에 3% 이상 하락했으며, 응용 재료를 포함한 칩 장비 관련주는 4% 이상 하락했다.출시 이틀째인 arm도 그 영향을 받아 4.5% 폭락했다.
나스닥종합지수는 금요일에 1.6% 하락하였고, 스탬프 500 지수와 다우존스산업지수는 각각 1.2%와 0.8% 하락하였다.
올스프링글로벌인베스트먼트의 브라이언트 반크롱카이트 (vancronkhite) 펀드매니저는 tsl의 뉴스가 투자자들을 놀라게 했고 경제 전망이 여전히 불확실하다는 점을 일깨워줬다고 말했다.그는"시장은 연착륙을 반영했고 … 하지만 아직 위험이 전혀 없다고 말할 수 없는 미시 데이터들이 있다"고 말했다.
미국의 10년 만기 채권 금리는 2주 연속 상승하여 금요일에 4.321%를 기록했다.금리 상승에 민감한 대형주 성장주인 아마존과 마이크로소프트는 2% 넘게 하락했고, 메타와 엔비디아는 3% 넘게 떨어졌다.
웨이퍼 수요 우려에 엎친 데 덮친 격으로 미국자동차노조 (uaw) 가 gm과 포드, 크라이슬러의 모회사인 스텔란티스 공장에서 동반 파업을 벌이면서 자동차용 웨이퍼 수요 파급 우려까지 나오고 있다.
또 fed는 다음 주 수요일 정책결정회의를 여는 동시에 연방공개시장위원회 (fomc)는 관료가 점차표를 통해 예상하는 금리 인하점을 발표한다. 내년 말 4.6%의 인하점 변화 여부가 시장의 관심사다.
fed 가 금리 인상 주기를 마치는 것은 통상 미국 주식을 보유할 좋은 기회다.적지 않은 투자자들은 fed 가 금리를 더 올릴 가능성이 크지 않다고 인정했는데 이는 2022년 3월 이래 525%p 금리를 인상한 급진적인 긴축주기가 이미 일단락됐음을 의미한다.
금융연구회사인 cfra의 분석에 따르면 fed의 과거 6차례의 긴축주기 이후 마지막 금리인상에서 다음 첫 금리인하까지 스태프 500 지수는 평균 13% 상승했다.
cfra의 샘 스토볼 투자전략국장은"만약 월가가 fed 가 금리 인상 사이클을 끝마쳤다고 판단한다면 적어도 미국 주식을 떠받치지는 않을 것"이라고 말했다.
cfra도 과거 fed 가 금리를 올린 뒤 평균 9개월 만에 금리 인하를 시작했으나, 스탠플스 500 지수는 금리 인하 시작 6개월 만에 평균 6.5% 상승했다.투자자들은 fed 가 내년 1월 금리를 내리기 시작할 가능성을 35%로 보고 있다.
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